À mesure que l'influence du Protoplasme sur Nalcott s'intensifie, certains arbres ont muté et acquis des caractéristiques humanoïdes. Ils ne sont pas très puissants au combat, mais sont passés maîtres dans l'art du déguisement : ils diffusent des hallucinations via le Protoplasme pour altérer la vue et l'ouïe de leurs proies, jusqu'à transformer celles-ci en leurs semblables.
En général, l'Arbre morphique ressemble trait pour trait aux arbres environnants ; ce n'est qu'une fois abattu qu'il révèle sa véritable forme, avec des « branches » semblables à des fils électriques et un « visage humain ».
Trouvez et vainquez le véritable Arbre morphique dès que possible, sans quoi vous vous perdrez à jamais dans son « bosquet » et deviendrez l'un des siens.
