Während der Einfluss von Sternenstaub auf Nalcott zunimmt, sind einige Bäume mutiert und haben humanoide Merkmale entwickelt. Im Kampf sind sie nicht stark, doch sie sind Meister der Verkleidung: Sie verbreiten über Sternenstaub Halluzinationen, um den Seh- und Hörsinn ihrer Beute zu verzerren, und verwandeln ihre Beute schließlich in ihresgleichen.
Normalerweise sieht der Morph - Baum genauso aus wie die umliegenden Bäume. Erst wenn er gefällt wird, offenbart er seine wahre Gestalt - mit drahtartigen „Ästen“ und einem „menschlichen Gesicht“.
Finde und besiege den wahren Morph - Baum so schnell wie möglich, sonst wirst du für immer in seinem „Hain“ verloren gehen und zu seinesgleichen werden.